广州地铁拟发行3年期和5年期人民币债券，今日起召开投资者电话会议
发布时间：2025-08-11 11:27 浏览量：1
久期财经讯，广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，简称“广州地铁”，穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期和5年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(MANDATE)
上述债券预期发行评级为A(惠誉)，归属于Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited的30亿美元有担保中期票据计划。
本次发行已委托国泰君安国际、中金公司、海通国际、中信建投国际、中国银行、中信证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、星展银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、渣打银行、大丰银行、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年8月11日召开一系列固定收益投资者电话会议。