突发消息！引爆全场

三大指数震荡上扬，沪指六连阳，创业板指盘中涨超2%。截至收盘，沪指涨0.34%，深证成指涨1.46%，创业板指涨1.96%。两市个股涨多跌少，上涨个股近4200只，逾百股涨超9%。两市全天成交1.83万亿元，较上一日放量成交1167亿元，内资主力资金净流入76.53亿元；两市涨跌中位数为0.99%。

周五大家都觉得牛没了，今天周一就满血复活了！沪指再创年内新高，创业板大涨2%。个股4300家上涨，中位数+1%，这行情太炸裂了。我一直都说，要相信趋势的力量，没坏每次下跌都是倒车接人。很多人不信，天天说内资又跑了，上市公司又减持了，反正他的眼中全是坏消息。一句话，悲观者也许正确，乐观者才能赚钱啊！

美国商务部开始向英伟达发放出口许可证，允许向中国出口H20芯片；这意味着国内互联网大厂将如期到货H20，我们认为预计最快下周将出现首批配套设备订单。

美国政府要求收取 英伟达H20和AMDMI308 GPU销售额的15%作为允许其出口到中国的条件，两家公司已同意。

虽然很震惊，出口产品政府收了税之后，还能雁过拔毛？

那这以后什么晶圆代工，任何高科技领域，都能让美国政府吸一把血。

原来让美国伟大是这么个伟大法！

对美国来说，所谓的科技竞争问题，本来就是个可以谈生意。

受此消息影响，H20的不确定性已经完全落地。

美国政府都参与赚钱了，还愁能不能卖呢？

卖的越多，美国越高兴！

英伟达概念股分类梳理

1. 直接供应商/合作伙伴

台积电（TSMC）：英伟达芯片代工（美股/台股）。

SK海力士（000660.KS）：HBM高带宽内存核心供应商（韩股）。

三星电子（005930.KS）：存储芯片、代工备选。

2. A股核心概念股

（1）GPU/芯片相关

景嘉微：国产GPU厂商，被视为英伟达国产替代标的。

寒武纪：AI芯片设计，与英伟达存在竞争关系。

海光信息：国产CPU/GPU厂商，部分产品对标英伟达。

（2）服务器/算力

工业富联：英伟达服务器代工龙头，供应DGX/HGX系统。

浪潮信息：AI服务器厂商，英伟达合作伙伴。

中科曙光：国产服务器龙头，旗下海光芯片与英伟达有竞争。

（3）光模块/CPO

中际旭创：800G光模块核心供应商，受益于英伟达数据中心需求。

新易盛：高速光模块厂商，打入英伟达供应链。

天孚通信：光器件供应商，间接配套英伟达。

（4）散热/电源

英维克：数据中心液冷散热技术。

中石科技：高导热材料供应商。

（5）自动驾驶

德赛西威：基于英伟达Orin芯片的自动驾驶方案。

经纬恒润：智能驾驶域控制器合作英伟达。