输配电及控制设备行业全景解析：市场规模、技术趋势与竞争格局

输配电及控制设备行业全景解析：市场规模、技术趋势与竞争格局

1、输配电及其控制设备行业基本情况

输配电产业作为能源领域的关键装备制造板块，其核心产品广泛应用于电网运营企业、发电集团、汽车制造业、冶金与化工行业以及城市轨道交通系统等多个国民经济重要领域，上述终端行业的发展态势直接影响着输配电设备制造业的市场需求与发展前景。

输配电设备贯穿电力全环节，通过电压转换、参数调节等功能保障电力系统稳定运行，广义包括电线电缆等多种电力装备。我国输配电设备制造业中，电线电缆市场规模占比最大。输配电及控制设备行业影响国民经济，其设备是电能传输分配核心，分一次、二次设备，前者为发电-配电核心装备，后者用于管控前者，变压器与控制开关是中枢，分别负责电能传输分配和电路控制保护，其余为配套设备。输配电及控制设备在输配电系统的结构如下图所示：

输配电及控制设备在输配电系统内的结构情况

资料来源：普华有策

输配电及控制设备作为连接电力生产与消费的核心环节，直接影响着电力传输的质量、效率及安全性，是支撑电网升级、农网改造和智能电网建设的关键基础性产业，对促进社会经济健康可持续发展具有不可替代的战略意义。

凭借在电力输送和新能源开发利用中的关键作用，输配电及控制设备已被确立为国家重点扶持的战略性新兴产业。该产业已被明确列入《中国制造2025——能源装备实施方案》《国家工业节能技术装备推荐目录（2019）》等多项国家级产业政策重点支持领域。

2、输配电及其控制设备行业发展状况

输配电及控制设备作为电力行业的配套设备，其产业发展与电力工业同步发展，随着电力工业产业规模快速扩张，在巨大市场需求的推动下，输配电及控制设备制造技术迅速进步，产业规模快速扩张。

（1）电力需求增长为输配电及控制设备创造巨大市场需求

输配电及控制设备在电力传输和使用中处于不可或缺的环节，电力需求的增长直接驱动电网的建设，带动对智能电网变电设备、智能电网成套设备等输配电及控制设备的需求。全社会用电量的持续增长极大推动了电网产业的发展，为输配电及控制设备行业的发展提供了广阔的市场空间。根据国家能源局统计数据，2020年我国全社会用电量为75,110亿千瓦时，至2024年，全社会用电量达到98,521亿千瓦时，年均复合增长率为7.04%。其中，2021年由于疫情原因影响全年用电量增长最快，其余年份全年用电量均保持较为稳健的增长。

2020-2024年全社会用电量及增长情况

资料来源：普华有策

（2）电力投资建设拉动输配电及控制设备市场规模增长

电力建设与国民经济的发展息息相关，近年来在我国工业快速发展所带来用电缺口不断增长的背景下，国家对电力建设投资支持力度不断增强。根据数据统计，2020至2024年间，我国发电总装机量从2020年的22.01亿千瓦增长至2024年的33.49亿千瓦，年均复合增长率为10.7%。

2020-2024年全国累计发电装机容量情况

资料来源：普华有策

电力建设规模的稳步发展极大的拉动了电线电缆、开关设备、变电设备等电力工程配套设备产业的发展，推动输配电及控制设备市场规模快速扩张。2018年我国输配电设备行业销售收入规模为4.09万亿元，至2023年，我国输配电设备行业销售收入达到5.80万亿元，年均复合增长率为7.24%。2018年至2023年期间，我国输配电设备行业市场规模整体保持快速增长。

3、输配电及其控制设备行业上下游情况

上游主要包含铜材、板材及各类元器件等原材料供应商，当铜材、板材等金属材料价格出现大幅波动，对公司所在的设备企业将带来很大的影响，造成设备成本的波动。综合来看，输配电及控制设备行业的上游市场企业竞争激烈，原材料供应充足，不存在供应瓶颈。

输配电及控制设备行业的下游十分广泛，主要是各大电网建设单位以及各类终端用户，包括电网、发电厂、工业企业、民用建筑、市政工程、新能源发电等行业，与国民经济景气程度息息相关，周期性较强，工业生产用电和居民生活消费用电的发展速度直接影响输配电及控制设备行业的产品需求。随着国内新基建周期启动、配电网智能化改造、轨道交通的持续发展和新能源的普及，输配电及控制设备行业有望进一步提升市场容量，获得较大发展机遇。

4、输配电及其控制设备行业发展趋势

中国全社会电力需求的持续增长，带动了输配电及控制设备行业的快速发展。

（1）政策环境推动输配电及控制设备行业技术升级

面对全球能源与环境问题，我国以低碳环保、可持续发展为主旋律，在“双碳”目标下，输配电及控制设备行业亟需向节能清洁方向转型。原有设备存在功率高、损耗大等问题，国家多部门发布计划，要求提升变压器能效。同时，电力系统对输配电设备的性能要求不断提高，伴随我国工业化推进及技术突破，该行业未来将朝着智能化、环保化、低损耗方向发展。

（2）智能电网建设推动输配电及控制设备行业智能化发展

智能电网是传统电力系统融合新能源、新材料、新设备及先进传感、信息通信与自动控制技术形成的新型电网，具高度信息化、自动化、互动化特征，是我国能源变革与能源互联网发展的关键。它对输配电及控制设备的智能化提出更高要求，促使行业向智能化转型，配备电子器件、具备自我诊断与数据共享功能的智能化设备将成市场主流，不仅能提升电力系统可靠性与安全性，还可远程监控、预测调度负荷，减少人力成本，提高运行与利用效率。

（3）一次设备和二次设备相融合

一次设备直接参与电能产、输、配，如电力开关成套设备中的断路器等；二次设备对一次设备起控制、保护、测量与监控作用。继电保护装置护设备，控制设备调状态，测量设备供数据，监控设备发警报。一二次设备融合是输配电及控制设备行业转型关键，通过深度集成与数字化，提升设备可靠性、经济性、智能化与运维效率，为现代电力系统提供核心支撑。

综上所述，在未来的发展过程中，这一行业将继续致力于技术创新和产品升级，为满足国家电力需求、推动能源革命和保护生态环境做出更大的贡献。同时，政府和企业应加大对该行业的支持力度，提供更好的政策环境和市场机制，激发企业的创新活力，推动输配电及控制设备行业迈向更高水平的发展。

5、行业技术水平及特点

输配电及控制设备制造业是融合电力系统设计、高压电气、材料科学、数字信息技术等多领域技术的交叉专业领域，传统行业正朝智能化、安全环保方向转型，通过计算机与控制技术结合智能开关及配电终端设备，构建智能输配电系统，其关键工艺涵盖金属材料热处理、表面处理、高电压绝缘、高端传感器及云技术应用等，一次设备升级依赖固体绝缘材料等新材料，二次设备侧重保护测控的稳定性与可靠性；近年来，行业通过技术创新与新材料应用，提升产品适用性、可靠性与环境适应性，朝着小型化、紧凑型、智能型、节能环保方向发展，以实现高效满足项目需求、降低损耗成本及提高经济效益的目标。

6、行业周期性、季节性、区域性特征

输配电及其控制设备行业特征

资料来源：普华有策

7、行业竞争格局

全球范围内，输配电及控制设备行业是一个充分竞争且国际化、市场化程度较高的行业，形成了跨国公司与各国本土优势企业共存的竞争格局。目前输配电及控制设备行业的跨国公司有施耐德、西门子、ABB、伊顿等。

自上世纪90年代后期起，我国输配电及控制设备市场需求逐年攀升，吸引施耐德、ABB等国外巨头抢占高端市场，而国内企业通过技术引进与创新快速崛起，部分厂商技术达世界先进水平并迈向国际化。但行业仍存在核心技术与部件依赖进口、自主产品性能质量及研发能力与国际巨头有差距等问题，且市场集中度低、中小企业为主，呈现高端产能不足与中低端产能过剩的竞争格局，新进入企业需长期技术积累方可发展。

输配电及控制设备行业竞争格局可具体划分为电网市场与用户市场两部分。其中，电网市场主要由国家电网、南方电网以及各省级电力公司发起的招投标市场组成，电力公司通过面向全社会公开招投标的方式进行年度输配电及控制设备采购，并对竞标企业进行资质审核和后续产品质量跟踪；用户市场主要由政府、企业、房地产等投资主体构成，具有分散性和地域性特征。受区域差异影响，各地市场竞争态势虽有所不同，但整体竞争日趋激烈。

近年来，电网智能化改造、城市轨道交通改造呈现上升趋势，实施制造业技术改造升级工程，加快我国配电网建设改造以及智能电网升级，国家出台了一系列鼓励政策。智能化、绿色化是输配电及控制设备制造业的未来发展趋势，为我国输配电及控制设备制造业发展提供了新的发展机遇。

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