印尼人民银行首发5万亿印尼卢比社会债券 助力普惠及可持续融资

印尼雅加达 2025年6月25日 /美通社/ -- 印尼人民银行(PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)(IDX: BBRI)正式发行2025年第一期可持续社会债券，规模达5万亿印尼卢比。本次发行获得市场热烈追捧，超额认购达6.57万亿印尼卢比，超额认购倍数1.31倍。

BRI President Director Hery Gunardi speaks at the signing of BRI’s Phase 1 Sustainable Bond Agreement

此次债券是印尼人民银行20万亿印尼卢比可持续公开发行计划I期的组成部分，标志着该行成为印尼首家发行社会债券的银行。

债券发行协议签署仪式由印尼人民银行总裁Hery Gunardi、资金与国际银行业务总监Farida Thamrin、运营总监Hakim Putratama以及联席主承销商、支持机构代表共同出席。

Hery Gunardi指出，发行社会债券是因为印尼市场缺乏聚焦社会效益的证券工具："这亦是本行践行ESG融资承诺的力证。"

他进一步指出，此次发行社会债券旨在通过多元化批发融资渠道来优化资金结构，"通过此举，我行将继续落实拓宽更具竞争力、可持续性的资本市场融资通道的战略。"

经印尼评级机构PEFINDO评定，该债券获3A评级(idAAA)，设三个品种：

A系列：2年期固定利率6.45%/年

B系列：3年期固定利率6.55%/年

C系列：5年期固定利率6.60%/年

本次债券采用簿记建档方式发行，由PT BRI Danareksa Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk、PT Mandiri Sekuritas、PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia、PT Indo Premier Sekuritas、PT Bahana Sekuritas等证券机构联合承销，社会债券框架由ESG协调方印尼星展银行(Bank DBS Indonesia)参与制定。

债券将在印尼证券交易所(IDX)挂牌，并由印尼中央证券存管机构(KSEI)登记托管，采用按季付息、到期一次性还本机制。

Hery强调，此举彰显了该行通过可持续融资推动金融普惠、赋能社会发展的坚定承诺。