“双碳” 目标下：锅炉管在光热发电领域的市场占有率增长新曲线

一、锅炉管行业概况

锅炉管作为锅炉设备的关键部件，广泛应用于火电、工业锅炉、集中供暖等领域，其质量与性能直接关乎能源转换效率与运行安全。锅炉管主要分为中低压锅炉管与高压锅炉管。其中火电行业是锅炉管的最大消耗阵地。据不完全统计，一台百万千瓦级别的超超临界火电机组的锅炉管用量可达数千吨，涵盖了从炉膛受热面到蒸汽管道等各个关键部位。

二、锅炉管行业政策

国内市场方面，在稳中提质与创新驱动的政策基调下，在扩大内需与供给侧改革推进下，新基建、高端制造与消费升级等有望释放新动能，经济韧性将持续增强。锅炉管行业整体将延续高端化、数智化、绿色化发展方向，进一步优化资源配置，行业集中度将向技术密集型头部企业提升。随着环保政策的不断加强和低碳技术的不断升级，电力用管需满足更高耐高温、耐高压及低碳排放标准，绿色高性能产品将成为未来竞争焦点。

三、锅炉管行业发展现状

1、市场规模

近年来我国锅炉管市场规模呈现阶段性波动，2018-2020年，随着环保政策刺激下的煤改气工程大规模铺开以及部分工业领域复苏，市场需求回升，规模稳步增长，2018年市场规模重回300亿元关口，2020年进一步攀升至380亿元，年均增速达12.7%。2021-2023年，受疫情冲击，制造业供应链受阻，下游项目延期，市场规模增速放缓，这三年市场规模增速放缓至年均3.5%，2023年市场规模约为420亿元。2024年国内锅炉管市场规模达到480亿元，较上一年增长超10%，全年锅炉管需求约180万吨。

数据整理：中金企信国际咨询

2、出口现状

出口来看，2018-2024年我国锅炉管出口量具有一定波动性，截至2024年我国锅炉管出口量为5.84万吨，同比下降23.36%，出口价格来看，2024年全年锅炉管出口均价为1277.2美元/吨，较2023年的1500.7美元/吨下降223.5美元，降幅约14.9%。2024年12月，全国无缝管均价4706元/吨，较年初下跌166元/吨，较2023年均价下跌292元/吨，跌幅约6.20%，2024年无缝管价格降幅弱于锅炉管价格降幅。从我国锅炉管出口目的地来看，韩国是我国锅炉管出口第一大地区，2024年出口至韩国锅炉管数量为1.66万吨，占比出口总量的28.36%，其次出口至土耳其、阿联酋、阿曼、越南、泰国与俄罗斯，这六个地区出口量合计占比32.47%，其他地区出口量占比39.17%。

四、锅炉管行业竞争格局

国内市场方面，锅炉管主导企业包括中国宝武、宝钢股份、华菱钢铁、盛德鑫泰、常宝股份、江苏诚德钢管。国有企业在锅炉管市场占据重要地位，拥有雄厚的资金、技术和资源优势，具备大规模生产能力，产品质量稳定可靠，在高端锅炉管市场，如超临界、超超临界锅炉用管等方面具有较强的竞争力。近年民营企业发展迅速，在锅炉管领域形成了一定的市场竞争力。这些企业机制灵活，创新能力较强，能够快速响应市场需求，在中高端锅炉管市场中逐渐站稳脚跟，并不断拓展市场份额。

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