紫金矿业分拆黄金业务赴港IPO，拟融资10亿至20亿美元

紫金黄金国际正在推进香港IPO进程，预计融资规模达10亿至20亿美元。这家公司隶属于紫金矿业集团，主要从事黄金勘探、开采及销售业务。

据了解，紫金黄金国际计划在未来几周内正式提交上市申请文件。该公司成立于2007年，总部设在香港，业务范围涵盖黄金的完整产业链条。此次IPO是紫金矿业集团国际化战略的重要组成部分。

分拆上市方案显示，紫金黄金国际将通过香港公开发行和国际配售方式发行普通股。发行规模不超过发行后总股本的15%，同时授予承销商不超过上述发行股数15%的超额配售权。发行定价将遵循国际通行定价机制，结合当时资本市场状况进行评估。

紫金矿业表示，分拆完成后将保持对紫金黄金国际的控制权，该子公司仍将纳入合并报表范围。分拆前，紫金矿业正在推进将下属多座境外黄金矿山资产重组整合至紫金黄金国际旗下，相关工作目前仍在进行中。

拟注入的资产包括八座位于南美、中亚、非洲和大洋洲的大型黄金矿山。这些矿山合计资源量为1799.79吨，储量为696.83吨，2024年合计产量达46.22吨。其中包括武里蒂卡金矿、诺顿金田金矿、罗斯贝尔金矿等世界级矿山。

与此同时，香港特区政府近期发布《香港数字资产发展政策宣言2.0》，提出推动贵金属等资产代币化。上海黄金交易所也在香港启用首个离岸黄金交割仓库，这些举措为香港黄金市场发展提供了政策支持。

紫金矿业2025年一季度实现营业收入789.28亿元，净利润101.67亿元。公司股价近期创出历史新高，A股总市值超过4000亿元。黄金价格持续上涨为公司业绩增长提供了有利环境。

此次分拆上市将有助于紫金黄金国际深耕境外市场，推进全球黄金资源开发。据悉，该公司主要销售产品包括金锭、合质金和金精矿，收入和利润直接受黄金价格影响。

本文源自金融界