VIP机会日报PEEK材料概念股集体爆发 栏目追踪机器人行业动态 提及相关公司涨超9%

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市场热点一 peek材料

中金公司发布研报称，人形机器人轻量化大势所趋，以特斯拉和波士顿动力为代表，越来越多的人形机器人厂商在产品迭代时加码轻量化。

《财联社早知道》：今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯。

8月4日21:04《财联社早知道》 追踪到三星成立InnoX Lab负责推进AI、人形机器人等业务，指出机构预计2029年全球人形机器人市场规模将达1500亿元，提及南京聚隆开发了以PEEK等高性能树脂为基体的功能化材料，其在8月5日大涨9.71%。

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市场热点二 算力硬件

消息面上，英伟达昨晚收涨3.62%报每股180美元，再创收盘新高。

《风口研报》：提前挖掘“超预期”，捕捉下一个市场“风口”！

7月29日17:16《风口研报》 精选“CoWoP”主题研报并加以梳理，引用分析师观点指出：CoWoP与CoWoS的区别在于省去了中间的IC载板，直接将晶圆与PCB相连；其优点在于缩短互连路径减少寄生效应以改善电性能，以及减小封装的厚度和面积，且提升散热效果；CoWoP未来有望逐步商用，进一步带动超细线路SLP类载板需求显著提升，SLP工艺壁垒高拥有领先布局的龙头将深度受益，本文提及大族数控。大族数控持续拉升，5日最高涨22.88%。

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市场热点三 军工

财通证券指出，地缘冲突加剧强化各国安全诉求，全球军费开支进入上行周期，带动军贸市场持续扩容，叠加国产替代能力提升，军贸逻辑有望驱动板块重估。

《狙击龙虎榜》：揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑！

7月31日20:48《狙击龙虎榜》 追踪市场热点，指出军贸出口需求不断增加。市场前景看好。长城军工是国内老牌弹药核心公司，迫击炮弹技术处于国内领先地位，公司在兵器装备集团中的定位就是以火炮及弹药为体系化的军品研发创新基地和生产制造基地。其在8月4日、5日收获二连板。

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《电报解读》：快速推送重要资讯独家深度解析。

8月4日18:20《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“北方长龙”，发文指出公司专注于军用非金属复合材料车辆配套装备研发生产，核心产品为人机环系统内饰等，应用于轮式、履带主战装备，具备行业先发优势，并积极拓展无人机等新领域应用。其军用车辆通信装备（如复合材料天线罩、反射面）及具备防弹性能的天线罩，能有效防护关键设备、提升战场生存率。公司拟以约1.02亿元收购并增资河南众晟复合材料有限公司51%股权实现控股，标的公司主营复合材料拉挤设备、模具、制品及技术输出，拥有出口至欧美等地的业务。8月5日，北方长龙强势拉升，收涨14.64%。

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市场热点四 脑机接口

消息面上，苹果公司正在与脑机接口公司合作开发“使用大脑信号操纵苹果设备”的技术标准。

8月5日08:42《电报解读》 追踪到“苹果脑控iPad技术实机视频首次曝光”，随即发文梳理相关投研逻辑：政策与技术持续催化，行业进入爆发前夜。分析师指出短期可关注脑机接口在医疗场景的落地进度，尤其非侵入式的消费级市场，中长期可关注侵入式技术突破所带来的巨大应用市场。本文提及翔宇医疗近几年重点布局脑机接口。8月5日，翔宇医疗大幅拉升，收涨13.97%。

7月31日16:02《电报解读》 追踪到“国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费”，随即发文展开解读：当前时点下，国内外BCI领域临床试验密集推进，持续验证技术路径可行性并优化核心性能指标，显著降低技术风险，为大规模商业化奠定坚实基础。本文提及创新医疗参股了博灵脑机、全诊医学两家科技型企业。其中，博灵脑机是以脑机接口为核心技术的科技型公司。8月5日，创新医疗涨停。