信也科技发行1.5亿美元可转换优先票据 加强国际业务扩张

雷递网 乐天 6月25日

拍拍贷母公司信也科技(NYSE:FINV)日前宣布可转换优先票据发行（“票据发行”）定价，该票据发行本金总额为1.5亿美元，于2030年到期。

信也科技计划将票据发行所得净收益用于几个方面，分别为国际业务扩张；补充营运资金；及为同步回购提供资金。

其中包括信也科技已授予票据发行的初始购买者一项选择权，允许其额外购买本金总额最高为2000万美元的票据，该选择权可在票据首次发行之日起（含该日）的13天内行使并结算。

可转换优先票据年利率2.5%

2025年以来，资本市场持续回暖，包括小米、比亚迪等多家企业进行定增，分别募资超过400亿，地平线等企业也纷纷加入定增行列，趁着此时机，信也科技也开始发行可转换优先票据。

对于投资者来说，信也科技也是当期回报和历史上一个投资回报率很高的标的——信也科技2024年投资回报和上市以来投资回报都很不错（包括回购和分红）。此外，可转债是目前比较好的资本市场选择，也有很多优质公司选择，信也条款的优势。

据介绍，信也科技此次发行的票据为公司的优先无抵押债务，年利率为2.5%，自2026年1月1日起，每年1月1日和7月1日每半年支付一次。除非在2030年7月1日之前根据其条款进行回购、赎回或转换，否则本票据将于该日期到期。

持有人可在到期日前第三个预定交易日收盘前的任何时间选择转换其票据。转换后，公司将根据情况支付或交付现金、美国存托凭证（每份美国存托凭证代表五股公司A类普通股）或现金加美国存托凭证的组合。票据的初始转换率为每1,000美元本金可兑换80.8865股美国存托凭证，相当于每股美国存托凭证约12.36美元的初始转换价格，较公司美国存托凭证2025年6月18日在纽约证券交易所的收盘价（每股9.51美元）溢价约30.0%。

信也科技此次票据持有人可于2028年7月3日或发生某些根本性变更时要求本公司以现金回购其全部或部分票据，在每种情况下，回购价格均相当于待回购票据本金的100%，加上截至相关回购日（不包括该日）的应计未付利息（如有）。

在票据发行定价的同时，信也科技计划通过场外私下协商的交易，从特定票据购买者手中回购6,377,740股美国存托凭证(ADS)，该交易将由初始购买者之一或其关联公司（作为公司代理）进行，每股美国存托凭证的价格相当于9.51美元，该价格为2025年6月18日纽约证券交易所最新公布的每股美国存托凭证售价（该交易称为“同步回购”）。

由于公司计划回购本次交易的全部初始Delta值，预计同步回购将有利于希望对冲其票据投资的票据购买者进行初始对冲。这将允许此类票据购买者建立空头头寸，其空头头寸通常相当于其票据投资在商业上合理的初始对冲。本次同步回购将根据公司于2023年8月和2025年3月宣布的现有股份回购计划进行。

更好满足海外扩张的业务需求

2025年以来，信也科技业绩也恢复大幅增长。财报显示，信也科技2025年第一季营收34.81亿（约4.80亿美元），较上年同期的31.65亿增长10%。

信也科技2025年第一季度贷款撮合服务费（Loan facilitation service fees）为14.78亿元（约2.04亿美元），2024年同期为9.86亿元。增幅主要由于交易量及平均交易服务费率的上升。

信也科技2025年第一季贷款撮合后服务费3.81亿（约5250万美元），而2024年同期为4.65亿元。减幅主要由于递延交易费的滚动影响。

信也科技重申其2025年全年总营收指引为约144亿元至150亿元，同比增长约10.0%至15.0%。

信也科技发行1.5亿美元可转换优先票据的背后也是更好满足海外扩张的业务需求。信也科技2024年年报会议中提到了很多海外预期指标，其中包括2030年希望做到集团收入50%由海外市场贡献。美元融资对于信也科技发展海外业务有很大帮助。

启动全球数据科学大赛 重点关注深度伪造图像检测

信也科技日前还启动2025 FinVolution全球数据科学大赛，重点关注深度伪造图像检测——这是生成式人工智能时代最紧迫的挑战之一。

大赛现已进入第十届，号召全球的人工智能研究人员、工程师和数据科学家开发创新模型，以识别和对抗被操纵的视觉内容。随着深度伪造技术日益逼真，其破坏数字和金融系统信任的可能性也空前高涨。今年的大赛与享有盛誉的信息与知识管理大会 (CIKM) 和国际人工智能联合大会 (IJCAI) 相结合，深化了 FinVolution 与全球人工智能研究界的合作。

信也科技CEO李铁铮表示：“我们持续十年的数据科学大赛已成 FinVolution致力于负责任的人工智能发展的标志。今年，我们专注于深度伪造检测，旨在提升人工智能安全性，同时鼓励造福全社会开放式创新。”

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